拼多多(PDD.US)逆势暴涨:是短期利好,还是长期看好?平台热点新闻-

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来源:港股那点事      

作者:格隆汇·喵皇

11月20日晚,拼多多发布了2018年三季度财报。很多人都在等这份财报,大家都迫切的想知道其能否撼动电商巨头的排位。

出乎意料的是,拼多多上市后的第二份财报成绩之好,远超市场预期。

一、业绩大好,远超预期

拼多多的第三季度财报显示,公司的营业收入、用户数量双双暴增。

1、GMV同比增长386%,增速为行业平均的15倍

拼多多依旧维持着远超行业平均水平的市场份额增速。截至2018年9月30日的12个月期间,拼多多GMV达3448亿人民币(单位下同),同比增长386%,是行业平均增速的15倍。

据国家统计局此前数据显示,2018年1至10月,全国网上零售额70539亿元,同比增长25.5%;而阿里巴巴和京东2018年第三季度财报显示,阿里巴巴和京东GMV的同比增速均大约为30%。

2、营收33.724亿,暴涨697%

基于在线营销技术服务收入强劲增长,拼多多第三季度营收33.724亿元,同比增长697%,环比增长24%。

营业收入暴增的同时,拼多多的亏损在收窄。非通用会计准则下,拼多多的经营亏损为人民币7.9亿元,上一个季度这一数字为8.157亿元,亏损环比收窄。

财报显示,由于平台业务量激增,当季人力投入增大,云服务,呼叫中心支出和商户支持成本增加。此外,平台抓住了难得的FIFA世界杯广告投放机会,这也增加了本季度的销售和营销支出。

拼多多表示,这些长期投资能有效推动品牌认知度与用户粘性。

3、活跃买家数高增长,月活达2.32亿

截至2018年9月30日的12个月期间,平台活跃买家数为3.855亿,同比增长144%,较上季新增4200万;三季度平台移动客户端平均月活用户数为2.317亿,同比增长226%,较上季新增3700万。

拼多多能有这样的增长量是非常不错的,上一次中报电话会议时,拼多多管理层就提到了第三季度受清理平台假货,蹭名牌等问题的影响,第三季度的用户增长、营收会慢下来。而事实上,受益于拼多多知名度提升、产品质量提升等各种因素,拼多多的营业收入和用户仍保持着强劲的增长趋势。

与国内另外两家电商巨头阿里巴巴、京东相对比,拼多多的活跃买家数增长量是最多的。

4、手握225亿现金,净现金流转正

截至2018年9月30日,拼多多的现金及现金等价物和短期投资总额为225亿元,而上一季度这个数字为103亿元。

该季度,基于平台在线营销技术服务收入的增加,拼多多实现营收33.72亿元,经营活动产生的净现金流为2.497亿元,去年同期的该项数据为负6.821亿元,拼多多的经营现金流转正。

二、股价坚挺,领跑全球新经济公司

受靓丽的业绩影响,11月20日,拼多多盘前便出现大涨走势。

当晚截至收盘,标普500指数收跌1.82%,道指收跌2.21%,纳指收跌1.70%,拼多多在一片跌声中逆势大涨16.63%,报收23.14美元。

事实上,不只是昨天晚上,一直以来拼多多都是新经济公司中股价表现最好的那一个。

受宏观大环境影响,今年上市的新经济公司普遍表现不好。截至11月20日,平安好医生上市以来累计下跌了33.76%,小米集团上市以来累计下跌了29.47%,美团点评上市以来累计下跌了17.39%,而拼多多上市后则累计上涨了21.79%。在众多代表未来互联网发展趋势的互联网公司中,拼多多的股价表现是最好的。

近期,各大上市公司纷纷公布三季报,与全球新经济代表性公司相比,拼多多也是公布了新一期业绩后首日股价表现最好的互联网公司。

三、机构建仓拼多多

虽然经历过舆论风暴,但拼多多还是得到了众多机构的看好。据高瓴资本上周递交给SEC(美国证券交易委员会)的文件显示,三季度高瓴资本在清仓百度、网易等公司的股票,大幅减持阿里巴巴逾九成仓位的同时,却买入拼多多的股票。

此外,Oppenherimer机构在三季度减持唯品会、京东、Ebay,清仓携程的同时,建仓做多拼多多。

四、不容忽视的趋势

这些投资机构建仓拼多多只是因为看好拼多多三季度的财报吗?没这么简单,拼多多代表的则是未来。在这次的季报中,我们发现拼多多呈现出五个非常好的趋势,未来发展极具想象力。

趋势之一,拼多多正在品牌升级。拼多多赴美上市后,遭遇了“山寨货”危机。随后,拼多多开始品牌升级。9月,拼多多关闭了5500个问题店铺,下架770万件假冒商品,并且封锁了300万个疑似假冒商品的链接,帮助解决了许多商家知识产权侵犯案件。

针对服饰、食品、化妆品等消费品和家具建材类目拼多多发出定向招商邀请;在App首页正中央建立“品牌馆”,网易严选、阿玛尼、Bose 等494个品牌正式入驻拼多多;此后,国美、当当网和小米等也先后加入拼多多。在双十一期间,拼多多卖出了超过20万件苹果最新产品。

品牌升级的同时,拼多多的客单价也不断提升。根据拼多多招股书,2017年Q3,拼多多的人均年消费额为449元,而到了2018年Q3,人均消费额已上升到894元,同比增长99%。虽然与天猫的人均消费额仍有差距,但是也意味着拼多多在人均消费额上还有很大的提升空间。

趋势之二,“五环之外”的拼多多“走进五环”。拼多多在一二线城市的用户数量增长十分明显。根据QuestMobile和猎豹大数据的相关数据,截止2018年9月,拼多多一二线城市用户的占比接近50%。这意味着目前有接近1.9亿一二线城市用户使用拼多多产品,这已经超过中国一二城市总人口数量的一半。

趋势之三,依靠微信流量红利的拼多多在走出微信。根据拼多多三季度财报,平台三季度移动客户端(APP)平均月活用户数为2.317亿,同比增长226%,较上季新增3700万。这是一个非常有意义的数值,拼多多是抓住微信流量红利迅速成长起来的新型电商,拥有月活2.3亿的独立流量入口,意味着拼多多正在走出微信,自己掌握自己的命脉。

趋势之四,“拼模式”加速农产品上行。农产品是拼多多反复提及的重点,而农业显然是各地政府都非常支持的产业,拼多多的“农业革命”既造福农民,也惠及一二线城市用户。

11月8日,乌镇世界互联网大会上,CEO黄峥表示:“过去三年,拼多多平台已累计帮扶13.9万户建档立卡扶贫家庭,产生超过21亿笔扶贫助农订单,累计销售109亿斤农产品,相关交易总额达510亿元。”

11月20日晚,拼多多三季报的电话会议上,黄峥重点解析了拼多多的“拼模式”,以及AI、5G与物联网等新技术将对传统农业带来的革命性变化。黄峥表示:

“与美国的标准化农业不同,中国的农业生产是分散的小规模耕作,农民缺乏市场信息。在整个农业周期中,种什么,能销售多少以及能卖多少钱,都面临着不确定性。更糟的是,农民和消费者间错综复杂的分销流通结构,大大增加了农产品损耗,缩短了保质期。在这种传统结构下,农民经常被迫提早收获农产品,或用化学品处理以延长保质期。消费者不仅要支付高价,还只能获得较差的产品。

拼多多的解决方案,就是通过拼团模式聚集消费者需求,并传递给上游农民。凭借更多市场信息,农民可与全国同行比较价格,以合适价格和包装向3.855亿拼多多用户销售产品。消费者最终可以用更优惠的价格,获得更新鲜、更安全的产品,农民也可以获得更高收入。双赢的结果,对改变农业和扶贫都有很大意义。”

趋势之五,大力研发AI、5G和物联网等新技术。拼多多正在加大技术研发,通过技术创新加强平台治理,提升推荐精准度。黄峥认为,AI、5G与物联网等新技术也将对传统农业带来的革命性变化。

数据显示,拼多多的研发支出在大幅增加,2018年Q3拼多多的研发费用为3.32亿元,较去年同期增长逾8倍,较上季度环比增长80%。

拼多多表示,平台将持续大幅增加技术投入,增强研发能力,运用基于分布式人工智能架构的深度学习模型,持续提升产品及推广推荐的精准度。目前,拼多多正和世界各地科研机构合作,以提升公司在分布式人工智能领域的技术能力。而拼多多创始人及CEO黄峥将直接领导相关工作。

结语

一直以来,新经济企业的估值都是一个难题,有人看多、有人看空。昨日,拼多多交出一份精彩的三季报,股价逆势上涨超过16%,让很多投资者瞬间改观。值得思考的是,那些看多拼多多的投资者只是下注此次三季报,还是认定拼多多拥有星辰大海般的未来?

拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥曾于7月31日发布致员工信,宣布包括自己在内的所有员工期权在上市后将锁定三年,以埋头专注于解决消费者的每一个利益关切点。

用钉钉子的精神排除万难,用AI、5G和物联网新技术赋能平台的发展,我看拼多多这位“后起之秀”还有很多未来要书写。

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