当脸书开始不要脸,FB会非死不可吗?美国热点新闻-

亲民网_亲近民生网罗天下事!文章导读:【当脸书开始不要脸,FB会非死不可吗?美国热点新闻-】来源:港股那点事 作者:格隆汇·puuuuuma 上周三,《纽约时报》的一篇重磅文章《Delay, Deny and Deflect: How Facebook`s Leaders Fought Through Crisis》又将Facebook送上了...

来源:港股那点事      

作者:格隆汇·puuuuuma

上周三,《纽约时报》的一篇重磅文章《Delay, Deny and Deflect: How Facebook`s Leaders Fought Through Crisis》又将Facebook送上了风口浪尖。这篇报道,不止重提了Facebook平台被俄罗斯机构利用,通过大量虚假信息误导,干扰了美国2016年的总统大选;还抛出了一个大瓜——去年10月,正被舆论声讨的Facebook通过扩大与公关公司Definers的合作,撰写了数十篇文章批评Facebook的竞争对手谷歌和苹果,从而成功地“搅浑水”,转移了外界的注意力。

甚至,Facebook还将脏水泼到乔治索罗斯的身上,用“写黑稿”的手段将索罗斯描绘成反Facebook和反保守主义的幕后金主。

“写黑稿”在中国互联网的生态中是再正常不过的一件事了,尤其是自媒体的兴起之后,“黑稿”更是急速盛行起来。有人的地方就有江湖,有竞争的地方就有黑稿存在的空间,毕竟,舆论引导也是公司品牌宣传与打压对手的工具之一。只是没想到,浓眉大眼的美国人玩起“下三滥”的手段来也有过之而无不及。

昨日,Facebook终于站出来回应了此次的“黑公关”事件,在其发布新闻的网页上(https://newsroom.fb.com/news/2018/11/elliot-schrage-on-definers/), Facebook承认了《纽约时报》上周对其“黑公关”事件中的大部分的指控。

2016年美国大选以来,一个接一个的丑闻席卷社交巨头Facebook。今年尤为流年不利,当年不堪往事被翻了出来,加上一些新事件的发酵,让Facebook的股价从7月份的高点下跌了38.31%,同期纳斯达克指数仅下跌了11.89%。

图:2018年7月至今Facebook股价走势

“眼看他起高楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了”,要说Facebook的社交媒体大厦“楼塌了”倒还不至于,但至少现在这座大厦已经不那么固若金汤了。

1

“两朵乌云”

19世纪的最后一天,欧洲著名的科学家欢聚一堂。会上,英国著名物理学家威廉.汤姆生发表了新年祝词,他在回顾物理学所取得的伟大成就时说,物理大厦已经落成,所剩只是一些修饰工作。只是,美丽而晴朗的天空被两朵乌云笼罩,“第一朵乌云出现在光的波动理论上”,“第二朵乌云出现在关于能量均分的麦克斯韦-玻尔兹曼理论上”。

图片来源:知乎,quantum-study

为了解决以上的两个问题,物理学发生了一场深刻的革命,相对论和量子力学分别诞生。两朵小乌云酿成了一场大风暴,它们撼动了经典物理学的大厦。

如今的Facebook大厦之上,也被两朵乌云所笼罩。一朵乌云是2016年总统选举中,Facebook主动或被动做出的不光彩行为,另外的一朵乌云则是最新的“黑稿”事件。

被“操纵”的选举

即使过去已有两年,即使俄国人百般否认,但在美国国内,尤其是民主党,一直流传着俄罗斯干涉甚至操纵了2016年总统选举的指控,干涉的手段之一便是通过Facebook此类的社交平台。

到目前为止,关于俄罗斯利用Facebook操纵美国选举的舆论至少经过了三轮发酵。

第一轮是2016年美大选结束至2017年年底,Facebook被卷入大选后的风暴之中。Facebook被认为传播了不实信息,试图影响美国大选结果。此次事件引发了关于Facebook平台政治倾向的广泛讨论,其CEO扎克伯格也不得不出面回应。虽然争论仍在持续,但没有实锤,所以Facebook暂时未受影响。

第二轮,则是今年三月的“剑桥分析”事件。根据《泰晤士报》、《卫报》等媒体报道,大数据分析公司“剑桥分析”利用了从Facebook上不当收集的5000万用户的个人数据,来为美国大选参选人提供数据采集、分析和战略传播,从而操纵民意。

此事件引发了关于社交平台用户隐私的大范围关注,社会各界不断质疑Facebook利用掌握的数据作恶,甚至掀起了一次卸载Facebook的风潮。事件当天,Facebook股价下跌了6.77%。

第三轮,则来自上周三《纽约时报》报道的发酵。该报道称,在大选开始之前,Facebook内部就已经发现了俄罗斯黑客在社交媒体上的动作,甚至成立了一个团队来调查俄罗斯人在Facebook上的活动程度。后来团队发现,俄罗斯的行动不过是平台上众多活动的冰山一角,并且建议公开调查结果。然而,Facebook的高管只想淡化俄罗斯的影响,直到今年三月纸包不住火之时,才出来回应。

“黑稿”事件

“黑稿”事件实际是选举风波的延续。根据《纽约时报》的报道,Facebook为了转移注意力,授意Definers 在NTK Network的保守派新闻网站上出现了数十篇文章,抨击谷歌和苹果令人厌恶的商业行为。例如,在一篇文章称,库克在隐私问题上指责Facebook很虚伪,因为苹果也从用户那里收集了大量数据。另一篇文章则试图淡化俄罗斯对Facebook平台的影响。

如果说用户数据隐私的利用是社交平台的原罪的话,那么,用黑稿诽谤竞争对手则更接近于主动作恶。在作恶的道路上,只有零和无穷之分,要让消费者重拾信任比当初建立信任要难上百倍。所以说,Facebook的这两朵乌云会成为挥之不去的存在,而Facebook能做的,只能尽力使乌云不扩大为风暴。

2

Facebook 的原罪

Facebook建立了全球最大的社交媒体帝国,旗下拥有Facebook、WhatsApp、Instagram、Messenger、Oculus VR等社交平台。

来源:Facebook财报

虽然拥有如此多的产品,无论形式如何变化,但Facebook的商业模式基本万变不离其宗,即通过不断地吸引用户,增加点击量和流量,然后通过这些流量变现。所以,Facebook从头到尾只需要做好两件事情,一件是保持流量,一件是流量变现。

洞悉了Facebook的商业模式,你就能很清楚地发现,无论其在AI、大数据、VR等五花八门的新技术上投入多少,都无非是为了更好地巩固其基于此商业模式下的竞争优势。

例如,通过大数据算法,对人群进行精准的分析和定位,提高营销效率;利用人工智能系统,通过平台上积累的个人的大量数据,准确分析出你的身份、喜好、人际关系、行为习惯等等,以便精准推送信息。

“任何免费的东西都已在暗地里标注了它的价码”。所以,当Facebook几乎是无偿地为你提供服务的时候,你也交换出自己身上可被榨取的价值——用户信息、个人数据、社交活跃度等等。

当所有的信息变成了一个个的数据包,上传到Facebook的服务器,这里一定会出现两个问题,一个是个人隐私与公共数据之间的界限问题,即Facebook是否可以利用这些数据,可以利用那些数据,以及如何利用这些数据;另一个则是,Facebook如何保证数据不被第三方滥用。

要知道,Facebook的流量变现形式极为单一,从Facebook历年的财报中可以看出,其主要收入来源仍然为广告,占比高达98%以上。所以,面对数据变现的迫切需求,面对广告金主们的“无理”要求,不作恶的机会成本实在是太高了。

当然,Facebook并不是特例,在这个时代里,所有依靠流量来创造利润的公司都一样,这大概就是此类公司的原罪吧。

3

基本面承压

纵观Facebook上市以来的股价表现,在今年7月份之前,只经历过一次大于20%的回调,即2014年因收购Oculus而不被外界看好。总的来说,在这波美国股市的大牛走势中,Facebook作为成长股的典范,基本是买不了吃亏,买不了上当的。

图:Facebook上市至今股价走势

与日益上涨的股价形成对比的是,Facebook的估值却是一路往下,目前约21倍的PE(TTM)已经是上市以来的最低值。

图:Facebook最近五年PE走势

那么,这是否意味着Facebook已经足够便宜,可以买入了呢?答案是否定的。

这就是成长股的交易逻辑了,再优秀的增长引擎也有熄火的那天,随着同比增速的下降,必然导致估值的下降。

图:2016Q1~2018Q3 Facebook营收与净利润同比增速

成长股总有天花板,只在于高低之别。而Facebook仿佛在一天之间触碰到了两个天花板,一个是活跃用户数的天花板,一个是政策的天花板。

1 、活跃用户数的天花板

根据Facebook最近的财报公布,其总MAU已达到22.7亿,而根据We Are Social 和 Hootsuite 共同发布的“数字 2018”互联网研究报告显示,全球网民人数已突破 40 亿(约 40.21 亿)。当然你还要考虑到中国高达8亿的网民,因为某些众所周知的原因而无法使用Facebook的产品,那么Facebook产品在全球的渗透率已经超过70%。

所以,对Facebook而言,活跃用户数的天花板就在眼前了。

从其三季报可以看到,Facebook在欧洲的日用户数量连续第二季度下降,而在美国和加拿大的日用户数量连续第三季度持平。

并且,年轻人正在离Facebook而去,美国18~29岁的年轻人中,使用Snapchat的比例远高于Facebook和Instagram。

2 、政策的天花板

当一家公司的用户总数达到世界人口的1/3,超过世界上任何一个国家的人口时,它就很难不引起政府注意了。

闷声发大财,当然是最好的。但这样的一个庞然大物,出于各种各样的原因,总会触碰到政府或是大众的底线。之前提到的用户隐私滥用就是个很好的例子。

在欧盟,这间接导致了欧盟的通用数据保护条例(GDPR法案)的颁布与实施,这部今年5月25日出台的保护条例堪称史上最严数据保护法,Facebook和谷歌等美国企业成为GDPR法案下第一批被告。

降维打击,最为致命。迎来政府的强监管之后,Facebook的运营成本和变现能力势必受损。比如,Facebook不得不雇佣数千名内容审查员人工审查内容,每年为合规将花费Facebook一大笔钱;而一旦被发现滥用用户隐私,GDPR法案允许监管机构向公司提供高达2000万欧元(2400万美元)或占全球年营业额的4%(两者取最高值)的罚款。

所以,面对用户数与政策双重的天花板,Facebook的投资逻辑已经发生了微妙的变化。当下,其变现能力是外界更加关注的点,从ARPU的提升,到Messenger、Instagram等应用变现潜力的发掘。

4

尾声

“存地失人,人地皆失;存人失地,人地皆存。”持续的丑闻让Facebook公司内部的向心力减弱,今年以来,Facebook已有包括Instagram联合创始人凯文·斯特罗姆和迈克·克里格、WhatsApp的联合创始人简·库姆在内的十余名高管离职。

甚至,也导致扎克伯格与公司的二号人物,首席运营官桑德伯格之间生出裂隙。两个曾经最亲密的“战友”,看上去有些貌合神离。

事件最新的进展是,Facebook的公共政策主管出来背锅了,他在离职前表示“找黑公关都是我的错”。

又一个标准的故事结局,一个公共政策主管倒下了,还有会有下一个主管上台。每个人都是可替换的,唯有Facebook才能永恒。

金鱼的记忆只有7秒,大众的关注也不会超过一周。估计,Facebook的危机很快就会过去,Facebook没有梦想,但它依然垄断且赚钱。

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